Autor: Eduardo Montero
El objetivo principal de este artículo es guiarte a través del proceso de desarrollo de tu propio sistema de trading para operar en Forex.
Aunque idear un sistema puede no llevar demasiado tiempo, si se puede tardar bastante en probar su eficacia. Así que, debes ser paciente, porque a largo plazo un buen sistema de trading puede generarte mucho dinero.
Paso 1: Marco de tiempo
Lo primero que necesitas decidir al crear tu sistema de trading es saber que clase de operador quieres ser. ¿Quieres ser trader de 1 día o de 1 hora? Te gustaría observar gráficos todos los días, cada semana, cada mes o incluso, cada año?
¿Cuánto tiempo te gustaría mantener tus posiciones abiertas?.
Responder estas preguntas te ayudará a determinar que marco de tiempo utilizar en tus operaciones. Aunque de igual forma podrás analizar gráficos con distintos periodos de tiempo este será tu principal marco temporal, el que utilizarás cuando busques señales para abrir o cerrar posiciones.
Paso 2: Escoger indicadores que te ayuden a identificar una nueva tendencia
Dado que uno de nuestros objetivos es la identificación de tendencias tan pronto como sea posible, debemos utilizar indicadores de análisis técnicos que puedan lograrlo. Por ejemplo las medias móviles son uno de los indicadores más populares que los operadores utilizan para identificar tendencias. Se suelen utilizar dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y se espera a que la rápido cruce a la lenta por encima o por debajo. Esta es la base para lo que se conoce como sistema basado en cruce de medias móviles.
Por supuesto, hay muchas otras formas para encontrar tendencias, pero los cruces de medias móviles son una de las más fáciles para lograrlo.
Paso 3: Encontrar indicadores que confirmen la tendencia
El segundo objetivo para nuestro sistema de trading para Forex es que este tenga la habilidad de evitar señales falsas y así evitar caer en falsas tendencias. La manera de hacer esto es asegurándose de que cuando veamos una señal de una nueva tendencia, podamos confirmarla usando otros indicadores.
Existen muchos indicadores que confirman tendencias, como por ejemplo: MACD, Estocástico y RSI.
A medida que te sientas mas familiarizado con los indicadores, encontrarás algunos que preferirás sobre otros y que puedes incorporarlos en tu sistema.
Paso 4: Definir el nivel de riesgo
Al desarrollar el sistema es muy importante que definas cuanto estás dispuesto a perder en cada operación. A muy pocos les gusta hablar de perder, pero en realidad, un buen operador piensa primero en lo que eventualmente puede perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar.
La cantidad de dinero que uno está dispuesto a perder es muy diferente de un trader a otro. Tienes que decidir cuanto espacio es suficiente para permitirle a tus operaciones respirar, pero al mismo tiempo, no arriesgar mucho en una sola operación. En lecciones siguientes explicaremos más detalles sobre la administración del dinero (money management). La administración del dinero juega un gran papel en cuanto el riesgo que debes dar a cada operación.
Paso 5: Definir entradas y salidas
Una vez que has definido cuanto estas dispuesto a perder en una operación, el próximo paso es descubrir donde colocar el cierre de una operación para obtener los máximos beneficios posibles.
A algunas personas les gusta entrar tan rápido como puedan en una tendencia cuando sus indicadores dan una buena señal, aun cuando la vela no se ha cerrado. A otros, les gusta esperar hasta el cierre de la vela.
Según mi experiencia yo opino que es mejor esperar a que la vela cierre antes de hacer una entrada. He estado en muchas situaciones donde me encuentro en medio de la vela y todos mis indicadores encajan, solo para descubrir que al cierre de la vela, la operación se volvió en mi contra.
Pero tu puedes tener una opinión distinta cuando tengas algo de experiencia. Realmente se trata solo de un estilo de operar. Ciertas personas son más agresivas que otras y debes ir poco a poco dándote cuenta de que tipo de trader eres tú.
Para los cierres o salidas del mercado, existen diferentes opciones. Una forma de hacer un cierre es colocar un stop loss, esto quiere decir que si el precio se mueve para tu favor en “X” cantidad, mueves el stop loss por esa “X” cantidad.
Otra forma es determinar un nivel, y salir cuando el precio alcance ese nivel. Como calcular ese nivel, depende de ti. Algunas personas escogen niveles de soporte y resistencia para ello. Otros, solo escogen la misma cantidad de pips en cada operación. Como sea, calcular el nivel objetivo es cosa tuya, solo asegúrate de que es el óptimo para ti y aférrate a el. Sin importar que pase, nunca salgas antes.
Otra forma para salir, es tener un criterio, que te de una señal que te permita salir. Por ejemplo, puedes crear una regla en la que, cuando tus indicadores se marcan un cierto nivel, salgas de la operación.
Paso 6: Escribe las reglas de sistema y CÚMPLELAS!
Este es el paso más importante al crear tu sistema de trading en Forex. Debes escribir las reglas de tu sistema y seguirlas siempre. La disciplina es la característica más importante que un trader de Forex debe tener, así que mantente siempre fiel a tu sistema! Solo así podrás detectar posibles errores y mejoras pero paso a paso, prueba, vuelve a probar, saca conclusiones y haz cambios pequeños sin volverte loco. Si estás continuamente cambiando de sistema sin darle un cierto margen es imposible que puedas saber lo que funciona y lo que no. Ningún sistema funcionará para ti si no sigues sus reglas, por eso recuerda ser disciplinado!
¿Cómo probar tu sistema?
La manera más rápida probar la eficacia de tu sistema de trading es abrir una cuenta demo con un broker de Forex. Podrás acceder a la plataforma de trading y a los gráficos donde puedas volver atrás en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante poco a poco para ver si tu sistema hubiera funcionado bien. Lo ideal sería poder avanzar vela a vela. Cuando mueves el gráfico vela a vela puedes seguir las reglas de tu sistema de trading y analizar cuál sería el resultado de tus operaciones de acuerdo a ello. Puedes anotar la historia de tus operaciones y se honesto contigo mismo.
Guarda las ganancias, perdidas, promedio de ganancias y de perdidas. Si estás feliz con los resultados prueba tu sistema en la cuenta demo durante un periodo de tiempo razonable. Es recomendable un plazo de al menos dos meses. Esto te dará una idea de cómo puedes operar con tu sistema cuando el mercado se mueve. Debes creerme que hay una gran diferencia cuando operas en vivo, que cuando solo haces pruebas.
Luego de un par de meses de operar en demo, podrás darte cuenta si tu sistema es confiable para el mercado y pasar a utilizar tu sistema en una cuenta real de trading. En este punto, debes tener confianza y sentirte cómodo con tu sistema para abrir operaciones sin dudarlo.
Autor: Eduardo Montero
Bienvenid@ a Mundo-Forex.com: Soy Eduardo Montero, me dedico profesionalmente a la informática. Empecé a operar en los mercados financieros (principalmente en Forex) hace más de 10 años. Soy autor de los artículos de esta web y de muchos otros publicados en otras páginas webs especializadas en inversión en bolsa y finanzas en general. Conoce más sobre mí aquí: Sobre el autor.
Lo que les puedo decir es que estoy muy agradeido por los conocimientos adquiridos.
Por la forma tan simple y concreta en sus explicaciones.
Asi que por lo tanto aplicare mis conocimientos en funcion de lo aprendido y siguiendo todas sus reglas al pie de la letra.
Una vez mas muchas gracias.